O生活邦

台湾面板千亿元国家队,未成局先内乱

作者: 来源:未知 2020-06-24

台湾面板千亿元国家队,未成局先内乱

近来最热门的 AMOLED 面板,韩商已全面掌控,而苹果又即将採用此技术,政府希望筹组台湾面板业的千亿元国家队,但才刚宣布就闹成一团,这条路将如何走下去?

日前经济部宣示,支持软性显示器业者组成「国家队」打世界杯,预计政府与业者共同投入千亿元银弹,推动台湾成为全球软性主动式有机发光二极体(AMOLED)面板核心产业聚落。这项计画,将是台湾面板业能否重振雄风的关键一战,不过,计画才刚宣布,却已呈现各说各话、缺乏沟通与事前规画等问题。

没沟通?各说各话无所适从

8 月 16 日,经济部邀请二十余家业者,宣布投资千亿元软性 AMOLED 计画。不过,官员私底下说,由于面板双虎都想当王,因此,政府原本想出资 200 亿元,在乔不拢下,只能暂时收回口袋。

此外,经济部先前与业者开会时,曾表示国发基金可以匡列 200 亿元专案投资,友达与群创各出 400 亿元,就可合组一家上千亿元的新公司,投资一条 AMOLED 软性显示器生产线。但是,这个说法也被国发基金打脸。

根据国发会官员指出,国发基金筹组的 1 千亿元产业创新转型基金,目前已开放申请,面板业要从 TFT LCD(薄膜电晶体液晶显示器)转型投资软性 AMOLED,可以透过水平整合或上下游垂直整合成一家新公司来申请,但产业创新转型基金为了分散风险,对单一家公司投资,最多不超过总基金 1 千亿元的一成,也就是 100 亿元。

一位面板大厂主管表示,台湾面板业难得有这幺重大的投资案,又是攸关产业转型的计画,政府部门却各说各话,又缺乏策略规画,还挑起业者间的猜忌。台湾在 AMOLED 产业已落后南韩那幺多,要如何才能迎头赶上?

其实,这位业者的反应并非没道理,虽然今年面板业出现 10 年来最好的景气,但这种好光景恐怕无法持续太久,原因是 AMOLED 已快取代 TFT LCD,恐怕已是兵临城下,很可能明年就会发生。

AMOLED 来势汹汹,直接威胁到 LCD,主要是因为有其先天上的优势。例如,OLED 显示技术与传统的 LCD 显示方式不同,由于採用非常薄的有机材料涂层和玻璃基板,当有电流通过时,这些有机材料就会发光。也就是说,OLED 可以自发光,无须背光模组,因此 OLED 显示萤幕可以做得更轻更薄,可视角度更大,并且能够显着的节省耗电量,适合像智慧手机等电子产品追求轻薄短小的需求。

不能等!三星乐金兵临城下

过去 AMOLED 一个最大的缺点,就是价格比 TFT LCD 贵的问题,如今却在韩系两大厂商多年的努力下,OLED 面板生产成本持续探底,甚至逼近 LCD,很可能是压倒 LCD 产业的最后一根稻草。

根据市调机构 HIS 的最新研究报告,目前 AMOLED 与 LCD 在今年第一季的生产成本,分别为 14.3 美元及 14.6 美元,生产成本已形成黄金交叉。预期 2020 年 AMOLED 市佔会超过三成,两者竞争所造成的市场洗牌及后续效应,都值得追蹤观察。

在这种先天功能强,如今价格又逐渐亲民等因素下,也让 AMOLED 的声势逐渐扩大,而来自关键客户美商苹果公司的动向,更是左右这场面板 PK 赛中的主要力量。

根据今年来苹果的财报,已连续两季出现营收下滑,这是 13 年来的第一次,主因就是智慧手机愈趋成熟,iPhone 6s 的销售不如预期。因此,苹果急于为未来新手机找到更新的配备或功能,才能製造话题,而 AMOLED 就是接下来苹果计画採用的新技术,而下单对象就是目前垄断全球中小型 AMOLED 产品的三星。

根据报导,三星显示器公司为了因应苹果及中国手机品牌需求,已扩大投资智慧型手机 AMOLED 面板,金额上看 70 亿美元。据了解,三星内部预估,光是三星及苹果在 2019 年智慧型手机 AMOLED 面板需求就将超过 4.2 亿片,因此,三星虽然目前在智慧型手机用 AMOLED 市场握有 97% 以上市佔率,仍维持积极的投资态度。

此外,原本生产重心放在大型电视面板上的乐金显示器公司,也决定加强投资中小尺寸 AMOLED 面板,抢夺崛起中的智慧型手机、平板、车用面板等市场商机。

事实上,如今全世界的 AMOLED 产业,可以说全部掌握在三星及乐金两大韩商手中,而接下来几年,两大韩商的 AMOLED 面板业务成长,仍然相当惊人。根据 Digitimes 预估,2015 年至 2019 年韩商在 AMOLED 面板产能年複合成长率将可达到 33%,继续维持在此一市场的领先地位。

其实,两家韩系大厂很早就看到 LCD 产能过剩的问题,势必让面板业成为杀戮的红海,为了摆脱中国厂商在 LCD 产能持续大举扩增,早在金融海啸后,就把投资重心转向 AMOLED,而在同一段时间,台湾面板双虎友达与群创仍深陷巨额亏损中,所有新投资几乎停顿,也是三星、乐金能够一枝独秀的原因。

相较于韩商 AMOLED 遥遥领先,台湾目前在 AMOLED 的量产几乎等于零,勉强可以站上台面的,只有在被动式有机发光二极体(PMOLED)的龙头厂铼宝。铼宝成立至今已 16 年,其间历经多年亏损与减资,终于熬出头,PMOLED 拥有 AMOLED 类似的优势,但应用受限于 2 吋以下的产品,目前客户範围包括美系穿戴式电子产品、日系白色家电以及血糖机、血压机等医疗器材。

此外,鸿海集团入股夏普案,最重要目标就是瞄準夏普在高画质液晶面板的低温多晶硅 LTPS(Low Temperature Poly Silicon)及有机发光二极体(OLED)等尖端液晶技术,未来鸿海集团与旗下的群创,是否有机会以台日联盟突破南韩三星及乐金两大厂的垄断地位,动向相当值得关注。

抗中韩!产官急须努力打拚

其实,工研院研发多年的软性 AMOLED 技术,从基板、电晶体、封装到上板等结构都已大致完成,也申请不少专利,是目前国内较完整的基础技术。此次经济部想推动工研院这个技术进入量产与商品化,当然是一个不错的选项,但对业界来说,好技术终究需要经过正式量产的考验,才能证明有商业化的机会。

2009 年,国内 DRAM(动态随机存取记忆体)产业面临大亏损,经济部也曾计划筹组整合 DRAM 产业的台湾记忆体公司,不过最后仍无功而返,其中主要难题就是,当时业界分成两大阵营,一方是与美光合作的华亚科、南亚科;另一方则是与日本尔必达合作的力晶、华邦等,双方在利益分配与谁主导等议题都没有交集,也无法建立信任,也让负责推动的经济部长尹启铭及联电副董事长宣明智,最后只能宣告放弃。

因此,经济部此次要再主导这项千亿元大案,恐怕要将计画想得更清楚,且应充分沟通政府各部门的意见,未来成立公司的程序,也应採取更清楚的游戏规则与申请办法,让民间企业来进行提案与竞标,如此才有机会成就一桩美事。

面板业曾被视为台湾四大惨业之首,如今面对陆商迎头赶上,韩商又在新技术上遥遥领先,台湾 AMOLED 国家队若无法在一、两年内成军,预料到 2020 年,当 AMOLED 市佔超过三成时,恐怕届时市场还是全归韩商天下,台湾面板要脱离惨业恐怕仍难上加难,产官学研界不可不谨慎因应。

相关文章