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AWS 有意推网路交换机让思科股价蒸发 85 亿美元

作者: 来源:未知 2020-06-06

AWS 有意推网路交换机让思科股价蒸发 85 亿美元

7 月 14 日,随着亚马逊进一步在「非核心」市场发展,华尔街投行 Cowen 已将亚马逊的目标股价从 2,000 美元上调到 2,100 美元,这意味着投行眼中未来亚马逊的股价表现会越来越好。「我们还预计 AWS 云端服务的持续优秀表现以及亚马逊在广告等新兴业务领域的增长,都是帮助亚马逊股价上涨的主要动力」,Cowen 分析师 John Blackledge 表示。

现在,投资者听到亚马逊可能会进军完全不同市场的风声,这个市场非常有意义:网路硬体。

外媒报导亚马逊正在考虑建立自己的网路交换装置,这些装置会与思科网路装置形成竞争。思科股价週五下跌 4%,市值蒸发约 85 亿美元。网路公司 Arista Networks 和瞻博网路(Juniper Networks)的股价也相应下跌。博通股价延续週四的暴跌走势,週五下跌了 3 个百分点以上。

可以看出,这计画对顶尖网路硬体厂商构成极大的威胁。毕竟亚马逊现在云端计算领域掌管庞大云端计算资料中心,这些资料中心本就可让亚马逊拥有进入网路硬体製造市场的专业知识和技能。

计划 18 个月内发表产品  但也可能「放弃」

消息人士透露,亚马逊正在开发自己的网路交换机线路吸引企业用户,并将积极为企业用户提供更多自订服务,以区分现有市场的供应商服务,这样用户就可用更少的工程师管理资料中心,进而节省成本和提高效率。

亚马逊目前已在同部分用户测试网路交换器产品,并计画未来 18 个月内发表上述产品。不过该消息还称,亚马逊最终也有可能选择放弃推出。

资本、媒体等各界如何解读?

儘管亚马逊高调计画引起市场震动,但依然充斥着不同声音。

日本大券商野村证券分析师表示,即便是亚马逊这种规模的公司也很难进入市场,《财富》500 强企业通常使用多种云端平台,不仅使用 AWS,且亚马逊可能很难有思科的售后服务。因此,亚马逊可能会将网路交换装置卖给小企业。

一家权威外媒认为,网路装置供应商与大公司资料中心的合作根深蒂固,亚马逊想说服用户更换现有装置,在市场销售此类产品可能面临巨大的挑战,因为企业用户经常在基础设施投入大量预算,大大增加与替代解决方案相关的切换成本。IT 专业人员通常会提前数年规划基础设施蓝图,盈亏平衡计算是这过程的关键。

为何想切入这领域?资料说明一切

网路交换装置通常可让用户在私有资料中心和公用云端平台来回切换,而网路交换机的主要功能包括物理编址、网路拓朴架构、错误校验、帧串列及流量控制,目前交换机还支援 VLAN(虚拟区域网路)、链路汇聚,甚至有的还有防火墙。目前在全球,思科、惠普、Arista Networks 、瞻博网路及中国华为等在这领域占据主流地位。AWS 有意推网路交换机让思科股价蒸发 85 亿美元

在全球,2017 年资料中心网路装置收入总计 137 亿美元,较 2016 年增长 13%。包括资料中心乙太网路交换机、应用程式交付控制器(ADC)和 SD-WAN 销售,这趋势 2018 年还将持续。IHS Markit 近日更发表了乙太网路交换机的季分析报告。IHS 表示,资料中心和园区升级的推动下,乙太网路交换机与同期相比增长了 12%。

该报告指出:

    2018 年第一季,全球乙太网路交换机收入总计 61 亿美元,比去年同期增长了 12%。100GE 持续增长,同期相比增幅超过两倍,出货量在该季达 170 万通讯埠;40GE 通讯埠出货量期相比持平。PoE(Power-over-Ethernet)通讯埠出货量增长 11%。排名第一的供应商思科年增 7%,排名第二的华为年增 43%,第三 HPE(Aruba)年增 2%,第四 Arista 年增 40%。

现阶段,资料中心向 25 / 100GE 架构的过渡正全面展开,推动 25G、100GE 和白盒出货量的强劲增长。PoE 出货量再次增长,代表园区交换需求在增强。AWS 想进入这个市场,或许无可厚非。

先天优势下,须慎重考虑必要性

亚马逊极擅长提供托管云端服务,并依靠中立等原则获得全球超过 54% 市占率,稳居第一。考虑到亚马逊在云基础设施领域的主导地位,网路交换机是公司能也应该垂直整合的领域。

一旦进入网路硬体领域,某种程度会增加收入,但不可忽视的是会给现有用户带来一些担忧,即是否会遭遇 AWS 的双重标準。鉴于现在亚马逊的边界不断扩张,AWS 如果无法维持现有地位(至少保持不萎缩),会对亚马逊的扩张造成不必要的麻烦,这种做法也会背离亚马逊的宗旨。

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