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川普的推文,逼出台商迁徙潮

作者: 来源:未知 2020-07-07

川普的推文,逼出台商迁徙潮

美国总统川普这个月 5 日在 Twitter 发文计画调高对中国产品的关税,立即震撼全球股市。这样的场景,成为这一两年的常态,美中贸易冲突变成持久战,直接冲击在中国布局多年的台商企业,也成为加速催化台商回台投资或进行全球布局。

名列回台百亿投资之列的台达电,2018 年美中贸易战开打后,即认知到「贸易战」将是未来必然趋势。为了加速全球布局策略,台达电大举回台投资,从 2018 年起至今已公告将投资约新台币 132 亿元,陆续在台北内湖、桃园中坜、中科及南科等地购买土地及厂房,或者租地盖厂房,未来 3 年投资额将超过新台币 132 亿元,大幅降低中国生产比重。

台达电董事长海英俊表示,内湖主要是扩大总部大楼及研发中心,中坜规划新进驻的产业为电源零组件及汽车相关产品,台中以机械手臂为主;台南则以旗下被动元件厂乾坤及马达相关产品为主,持续投资台湾的目标不变,集团今年整体资本支出仍维持在 100 多亿元左右。

台达电透露,台湾土地厂房的布局规划已初步完成,接下来就是厂房陆续完工后的机器设备及软体设施等投资,未来 3 至 5 年间预估将僱用数千位员工。

事实上,随着整体事业部不断成长,台达电今年度人才需求(不含未来新增的新厂)即高达 1,800 人,是历年来最大的一波徵才。由于台湾仍以研发为主,徵才多以研发人员相关工程师为主。

在全球布局规划上,海英俊进一步表示,除了加码投资台湾外,也已透过公开收购泰达电的方式获得泰国及印度的生产基地,目前泰国新厂区已兴建中,预计 1 年内就可完工投产,未来可因应美国市场需求。

海英俊指出,中国地区仍是会维持每年扩充的步调,中国市场是全球重要经济体,整体经济成长仍处于上行的阶段,未来产能将逐步转为满足内需市场,整体全球布局上将随着其他地区比重拉高,间接降低中国市场配置比重。

全球第 2 大电子代工厂和硕联合科技也是此波台商回流的亮点之一,为调整产能、加强垂直整合分散风险,和硕加速在关渡兴建研发中心,也在新店购入厂房生产物联网感测器等高附加价值产品,加上在原有桃园龟山两处生产基地新增产线与自动化设备,快速提高台湾製造比重,更将台湾做为设计、製造、服务三合一大本营,相关投资达 149 亿元,可增加逾 1,000 人就业机会。

不同产业,面对美中贸易战有迥异的因应策略

笔电代工厂广达电脑董事长林百里日前公开表示,虽然因应美国对中国销美产品加徵 25% 关税,伺服器适合返台生产,大量生产的笔记型电脑是否迁离中国,仍须审慎评估。

他强调,若笔电代工厂自中国迁出,必须整个产业供应链都一起行动,供应链对产量大的产品很重要,虽然东南亚也是考虑的笔电生产基地,但现实上不可能要求每样零组件供应商都转到东南亚生产。

林百里认为,代工毛利已经杀到很低,笔电代工更是如此,盼美国能多为厂商考虑。一语道出台湾代工厂在美中贸易战中面临的困境与无奈。

广达副董事长梁次震直言,设笔电工厂要有产业聚落搭配才行,中国的华东、重庆形成笔电产业聚落,若是笔电工厂自中国迁出,上游零组件厂一个在菲律宾、一个在印尼,在没有产业聚落配合的情况下,光加计运费,或是缴给当地政府的费用,实际成本就比现在中国生产更高。

林百里说,笔电也会走到人工智慧(AI)的路,要有新的应用才能吸引消费者购买,AI 产业搭配云端设备有很好的发展,相关产业伺服器在台湾生产很有竞争力,因为产业供应链就在台湾。

广达财务长杨俊烈表示,去年底已抢先在桃园着手建置新厂,除因应美中贸易战之外,在台湾扩充产线本就属于多角化经营策略,为公司的长远经营做打算。

从产业来看,此波台商回流投资最大宗的产业为网通业,一家不愿具名的网通大厂透露,几年前即陆续返台扩充产线,美中贸易战是加速返台扩厂的主因。因为销美关税太高了,「50 美元产品课 10% 关税或许没感觉,但 1,000 美元课 10% 或 25%,大家都会感觉很痛」。

业者指出,在产能规划上,中国生产中低阶、销往东欧等新兴市场及非美国市场的产品,共 20 条产线;返台扩厂则以生产云端交换器、电信设备、企业用交换器等高阶及销美产品为主,包括新竹 3 条、竹南 5 条,共计 8 条生产线。

同样因应美中贸易战,为避免遭美国对中国调高关税波及,自行车大厂巨大机械也指出,已将部分高阶自行车产能移回台湾,并在现有的台中厂区重新规划空间,扩充新的生产线,招募员工採两班制生产高阶自行车。

美利达表示,从营收来看,台湾厂 2010 年营收约新台币 126 亿元,至 2018 年已达 228 亿元,成长 81%,占集团整体营收 258 亿元的 88%,其实原本就是根留台湾。

美利达进一步指出,中国厂只生产中低阶车种,平均单价人民币 1,200 元,远低于台湾厂出厂平均单价 978.7 美元,主因是技术不外流,将高阶车种留在台湾生产。

美利达表示,中国厂营收占集团整体营收小于 10%,原本由中国厂销往美国的比例及不高,去年前 3 季占集团整体营收仅 2%,因近年来陆续将产能移回台湾,至 2018 年底已降至 0 ,销美车种完全在台湾生产,中国厂只提供中国内销及销往日本、南韩等需求。

美中贸易战延续超过一年仍未拨云见日,连带也影响到各产业的扩产规划,对工具机产业的下单呈现保守观望。传动元件大厂上银董事长卓永财表示,美中贸易战已经到最后关头,震撼教育已经发生,包括工具机等各行各业,都有对应之道。他认为,两边贸易战不只贸易问题,也涵盖长期竞争力及政治考量。

卓永财预估,不管最后中国和美国谈判会进行到哪种阶段,景气不会更差,经济应该在第 2 季就会落底。不过从机械产业来看,工具机产业可能要到第 3 季落底。

他并透露,5 月开始有些工具机厂开始无薪休假,低阶工具机厂商影响幅度较大。部分厂商透过美中贸易战,进行转型升级。

卓永财表示,工具机产业并非第一个受害,主要受害的是 3C 产品组装生产,模具业跟着受打击、开模减少,连带间接影响应用模具的工具机产业,相关产业移到东南亚最快也要 1 年,越南可望明显受惠。

在中国苏州布局、掌握转型升级商机的上银,近期也与经济部接洽台商回台投资计画,卓永财预估 5 月底经济部就会进行审查。

台湾机械公会副秘书长许文通则说,相较其他国家,台湾内需市场小,外销脚步更快,机械业者也提供弹性、客製化需求,藉此增加台湾竞争优势,机械业受惠于台商回台投资,已经接到多笔台商订单。

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